1995年12月23日（船橋市勤労市民センター）
| 第１部 |
1
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TUNING UP |
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2
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CORNER POCKET | ||
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3
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LOVE LETTERS IN THE SAND | ||
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4
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OVER THE RAINBOW | ||
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5
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SHINY STOCKINGS | ||
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6
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ALL OF ME（Vocal） | ||
| 第２部 |
7
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IN A MELLOW TONE | |
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8
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SMOKE GETS IN YOUR EYES（Vocal） | ||
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9
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TILL | ||
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10
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BASIE STRAIGHT AHEAD | ||
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11
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MY FOOLISH HEART | ||
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12
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WHEN YOU'RE SMILING（Vocal） | ||
| 13 | LONG YELLOW ROAD |
ゲスト：多田明夫（vo）