1994年11月6日（船橋市二和公民館）
| 第１部 |
1
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LOVE LETTERS IN THE SAND |
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2
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MY FOOLISH HEART | ||
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3
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JUMPIN' AT THE WOODSIDE | ||
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4
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OVER THE RAINBOW | ||
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5
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THE CAT | ||
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6
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FLY ME TO THE MOON（Vocal） | ||
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7
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ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET（Vocal） | ||
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8
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I LEFT MY HEART IN SAN FRANCISCO | ||
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9
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MACK THE KNIFE | ||
| 第２部 |
10
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SATIN DOLL | |
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11
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BASIE STRAIGHT AHEAD | ||
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12
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SOPHISTICATED LADY | ||
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13
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THIS WAY | ||
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14
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ON A SLOW BOAT TO CHINA（Vocal） | ||
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15
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STARDUST | ||
| アンコール |
16
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ALL OF ME（Vocal）−THEME |
ゲスト：ナンシー伊舞（vo）